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Ethan Wate vive con il padre scrittore e la governante Amma in una noiosa cittadina da cui spera di andar via non appena finito il college. Mentre tutti i suoi compagni schivano Lena Duchaness, appena trasferitasi in città e nipote dell'eremita Macon, Ethan ne è misteriosamente attratto per via della straordinaria somiglianza con la ragazza che sogna in continuazione. Approfondendo la conoscenza, scopre che Lena è una Caster, la discendente di una famiglia di maghi che dovrà presto decidere se stare dalla parte delle forze del bene o di quelle del male. Un strano medaglione porterà Ethan a conoscere un segreto che, fin dai tempi della Guerra Civile, lega la sua famiglia a quella della ragazza.

Cinquantenni stralunati e disancorati dalla realtà, Gelli e Jerry sono due comici che coltivano ancora il sogno di sfondare nel duro mondo dello spettacolo, nonostante non facciano ridere nessuno. Sempre più poveri e in disgrazia, finiscono con il vivere sotto un ponte popolato da varia umanità. In prossimità del ponte, però, ogni mattina passa il pulmino carico di bambini della scuola elementare e, grazie ai loro sorrisi, Jerry e Gelli scopriranno la strada che li porta verso i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Meyer, che hanno bisogno di tornare a sorridere.

Per vincere la solitudine, il falegname Geppetto scolpisce nel legno il burattino Pinocchio che, come per magia, prende vita mostrando da subito di avere un carattere forte e determinato. Sempre in mezzo ai guai e a ogni sorta di assurdità, il disobbediente e bugiardo Pinocchio un giorno decide di marinare la scuola per assistere allo spettacolo del cattivo Mangiafuoco, dove fa la conoscenza di altri burattini come Pulcinella, Brighella e Arlecchino. Dopo lo spettacolo, però, Pinocchio finisce catturato da Mangiafuoco e dai suoi due assistenti, il Gatto e la Volpe, che hanno intenzione di trasformarlo in legna da ardere, ma riesce a fuggire grazie alle bugie che racconta e che gli fanno crescere il naso. Tra mille peripezie e con i nemici alle calcagna, Pinocchio trova l'insperato aiuto di Turchina, una bambina di 12 anni che vive nei boschi, circondata da una schiera di strani animali al suo servizio.